Hochgebirg - Faust, vom Schicksal gebeutelt, erlebt Helena und Gretchen als Wolkenvision. Doch zuvor mahnen ihn die Parzen mit dem Dreifuß. Sie sind den griechischen Moiren gleichgesetzt und wie diese zu dritt.Drei Schwestern also, Töchtern des Zeus und der Themis: Atropos, die Unabwendbare, Klotho, die Spinnerin, Lachesis, die Zuteilerin des Lebensloses. Mephisto führt Faust in Versuchung, der nicht bloß Macht ausüben, sondern eine politische Vision verwirklichen will.
Auf dem Vorgebirg - Mit magischer Hilfe Mephistos wird der Gegenkaiser besiegt. - Widersinn des Krieges. Der Kaiser reorganisiert das Reich - Belehnung Fausts mit Küstenland.